Апрель катился к маю, а причудливые тучи всё вились и мчались над лысой горой.
Постепенно наваждения таяли, никли, размывшись в единый зелёный вихрь, водоворот чарующих фантазмов. «Вот они, все, - восхищался профессор, - феи, наяды, сильфиды, ундины, саламандры мои, мои верные вепри, уносятся в дальние дали, кричат, исчезая с рассветом. Прощайте, добрые друзья, благодарю за преданную службу. Прощайте же! Прощайте!» Ополоумевший, взлохмаченный, в полном одиночестве стоял он на пике холма, разрывал ткань тишины неуместными криками, заикался и кланялся своим демоническим слугам. Мир молчал, и оттого страшней звучало слово, бросаемое раз за разом в опустевшее небо.
Старик истощился, исчерпался, сник. Карусель волшебных образов протаранила небыль светлевшей ночи, ускакала со звонким младенческим смехом куда-то, зачем-то… Исчезла. Как с отсчёта веков вылетал пышный пар из воды, как душа покидала слабевшее тело, рой дивных созданий оставил холм, с седым профессором на лысом пике.
Спустившись вниз, он прошествовал ветхим, знакомым маршрутом, добрёл до калитки безлюдного жёлтого дома, оглянулся на невзрачный в палевом мареве холмик, отёр непослушные слёзы со щёк, дошёл до порога каморки своей и толкнул незакрытую дверь. За спиной умильно тявкал чёрный пудель.